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发表于 2009-7-22 17:21:00
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俄罗斯食品市场细分
我国和俄罗斯在食品领域具有极大的互补性。俄罗斯食品市场的对外依赖性很强,食品已成为我国对俄出口的重头产品
一、俄主要食品供求概况
近10年来,俄主要食品(面包、肉类、奶、鸡蛋、动物油)的生产均大幅下降,去年和今年的情况也没有大的改观。特别是肉类生产情况令人不安,1999年的肉类产量只相当于1990年产量的六分之一(1990年俄食品已出现短缺)。10年期间,最重要的食品--肉、奶、油的产量下降到了1960年的水平。由于俄居民购买力减弱,目前所消费的食品数量和食品质量比以往明显下降,俄食品零售额显著下降。
与食品产量下降的幅度相比,俄食品零售额下降幅度相对较小。这说明本国产品供应量虽然有所减少,但食品(包括制成品和原料)进口保持了一定规模。
二、俄罗斯几种大宗食品市场简介
㈠ 肉类市场
1 . 近几年俄肉类市场变化
近年来俄国内肉类及其制品生产不断下降,居民消费量日趋减少,对肉类原料进口有一定需求,但肉制品进口大幅缩减。
1998年俄爆发金融危机,卢布大幅贬值,肉制品进口锐减,目前进口肉制品在俄市场占有率不到5%。这本应给俄本国肉制品加工企业带来发展机遇,但俄肉制品生产却并未得到振兴,相反,据官方统计,去年其产量还下降了10-12%。主要原因如下:
⑴ 居民购买力及消费水平下降,市场需求减少
肉品是俄居民主要食品之一,其消费量可谓反映居民生活水平的"晴雨表"。据统计,1990年俄肉品人均食用量约80公斤,1998年为48公斤,1999年为41公斤。98年金融危机后俄国内零售肉价上涨一倍以上,肉品消费量大幅减少,目前人均食用量仅为标准食用量的一半左右。
此外,俄居民肉品消费结构也发生较大变化,价格低廉的肉品,如肉馅、屠宰副产品(头、尾、蹄、内脏)、鸡腿、小灌肠的需求量增加,而对价格较高的肉品,如香肠和熏制品的需求降低,其消费比重从60%降至30-40%。去年俄消费肉品近600万吨,其中牛肉近200万吨,猪肉150万吨,禽肉近100万吨。去年俄居民消费的肉品中进口肉为180万吨,而1997年曾达300万吨。
⑵ 西方援助影响了肉品的正常进口,导致了俄本国肉制品加工企业间的不平等竞争
去年俄通过受援途径进口了西方肉品45-55万吨(约占进口总量的四分之一)。西方援助导致俄正常渠道进口缩减,走私情况严重。由于俄大型肉联厂生产原料主要依靠进口,进口渠道成为决定其产品竞争力的主要因素:以人道主义援助肉为生产原料的加工企业产品成本低,而以正常渠道进口的肉为生产原料的企业产品成本高,从而形成了企业间的不平等竞争。
近两年来随着俄罗斯经济的复苏, 其肉类制品产量也呈现了上升趋势.
根据美国农业部报告预测,在过去的两年内肉品产量一直上升的基础上,2003年预测将继续上涨。由于猪肉产量迅速上升从而抵消了减少的牛肉产量。2002年上半年,尽管从欧盟的猪肉进口有所增加,但巴西猪肉仍然占领了进口市场分额的50%以上。因巴西猪肉价格拉低,俄罗斯猪肉进口品种结构转向冷冻肉(从2001年的34%增长到2002年的40%),而放弃了原来的带骨肉切块。
生产的重心由牛肉转向猪肉,其原因可以部分解释为投资回报的获利能力和所需的时间发生了变化。2002年7月,俄罗斯共计2920万头活牛(比2001年下降0.3%),其中包括1230万头奶牛(下降3.2%)。生猪数量则增长了6.2%(1790万头),绵羊和山羊的数量增长了4.4%(1820万头)。2002年,小牧场拥有41.6%的活牛(比2001年上涨了1.5%),47.2%的活猪(下降了1.5%),61.1%的绵羊和山羊(下降了0.6%)。趋势表明,小牧场的活牛占相当一部分,农贸继续扩大俄罗斯饲养的生猪分额。
预测2003年牛肉和食用小牛肉将减少3%,至167万吨。在廉价进口商品的竞争压力下,牧场主们正忙于屠宰活牛。此举也因肉牛期初存栏和小牛产量的减少,预计2003年两者分别下降4%和2%。继2002年增长的4个百分点后,2003年进口趋向稳定。
因牧场主提高母猪补栏数量,2002-03年度的生猪出栏有望相当的提高(8%),以充分利用前两年饲料供应充足的优势。同时,根据俄罗斯统计数据,断奶牛犊的平均数量也有相当提升。这归功于较好的饲料和有效的管理。种种因素导致2003年猪肉产量将上升到173万吨,增加7%。
根据增重比率测算,1996-2001年猪和牛的饲养效率提高了,但是,1999年和2000年,因饲料供应短缺,导致这两年的饲养效率比这一时期的其它年份都要低。
俄全国共有约30家大型肉联厂,其中最大5家在莫斯科,分别为切尔基佐沃(年产6.6万吨)、察里津诺(6.2万吨)、CampoMos(4.5万吨)、奥斯坦金诺(3.8万吨)和米高扬(3.5万吨)。
1998年金融危机前,俄肉品加工业对外商投资曾饶有吸引力,但是目前仅西班牙一国进行了实质性投资(占莫斯科CampoMos肉联厂90%的股份)。外商不愿投资的主要原因是俄尚未制定出发展肉品加工业的明确计划,影子经济在该领域的比重太大(近40%)。
从总体来看,由于俄居民购买力和消费水平下降,97年以来俄肉品进口呈缩减趋势。从产品分类来看,尽管1998年金融危机引起的卢布贬值效应在一定程度上影响了俄肉品进口,但由于俄国内畜牧养殖业生产亏损,企业加工原料主要靠进口供应,因此近期内俄对进口肉类原料的依赖程度将不会有大的改变。去年俄鲜、冻肉进口为99.34万吨,比上年增长了35.2%,但禽肉(主要为鸡肉)因国内生产情况较好,进口大幅缩减,进口24.2万吨,同比下降71.3%。由于俄居民购买力及消费水平下降,肉制品进口同比减少了22%。
去年俄接受美国、欧盟援助肉品数量为:牛肉14万吨、猪肉76900吨、禽肉48700吨。
2. 俄对肉类进出口采取的政策及对进口的影响.
2.1 俄对肉类进口采取配额限制.
俄罗斯官方披露,近三年来俄的禽肉进口量增加了近5倍。目前,俄罗斯肉类加工所需的原料肉65%以上都是从独联体以外的国家进口的。这类进口肉的价格比俄罗斯国产肉便宜三分之一。但俄罗斯进口肉中有些在仓库中已储存了很长的时间,最长者达5~8年之久。这种肉在发达国家及一些发展中国家都是禁止销售的。
而在最近两年,俄国内家禽养殖业呈现着逐年增长的趋势。家畜养殖业也增加了投资,包括来自一些大型金融-工业集团的投资。正是基于上述种种因素,俄政府才决定对2003—2005年肉类进口采取配额限制措施,以扶植和支持本国肉类生产厂商。
目前俄经济发展贸易部已将肉类进口配额分配完毕。获得进口配额的公司数量如下:
禽肉 – 889家
猪肉 – 995家
牛肉 – 864家
俄政府这次对肉类进口配额规定的分配办法是, 其中90%的配额按传统办法, 即根据俄国家海关总署近三年统计资料中有关公司的业绩大小进行分配,另外10%以拍卖的方式进行分配。
猪肉和牛肉的进口配额自2003年4月1日起开始实行,禽肉进口配额自2003年5月1日起开始实行。此外,还对禽肉主要供应国规定了被动配额。
俄政府规定的各年度进口配额指标如下(万吨):
年份 猪肉 牛肉 禽肉
2003 33.75 31.5 74.4
2004 45.0 42.0 105.0
2005 45.0 42.0 105.0
配额内的进口税率分别为:
猪肉 15%,但不少于每公斤0.25欧元;
牛肉 15%, 但不少于每公斤0.15欧元
超额进口的关税税率为:
牛肉 60%, 但不少于每公斤0.6欧元;
猪肉 80%, 但不少于每公斤1.06欧元
禽肉 不允许超额进口
2.2. 配额分配中的问题
俄罗斯从事肉类进口的公司中有近三分之一的公司同时参与三种肉类的进口。获得禽肉进口配额的公司大部分是在加里宁格勒、符拉迪沃斯托克(海参崴)和圣-彼得堡等港口城市注册的公司,另有25家公司是在加特契纳市(列宁格勒州)注册的。
上述肉类进口公司中,近一半公司的配额不超过20吨,这样小的配额在进口业务中很难操作;实际上,在上述数百家进口公司中真正能进行肉类进口业务操作的大型公司不超过20家。官方的和大型的肉联企业获得了近一半的猪肉和牛肉进口配额。除了官方的和大型肉联企业外,还有许多“短命公司”和海关代理公司在从事肉类进口业务并获得了进口配额,甚至已注销的公司也获得了进口配额(近三年来在俄罗斯经营过猪肉和牛肉进口业务的公司约有500多家,目前其中的一半公司已经注销)。现在已有传闻说海关代理公司要转售进口配额,猪肉和牛肉配额的价格为每公斤0.2~0.3美元, 禽肉配额价格为每公斤0.04美元。
最高禽肉配额却没有分配给港口城市的公司,如从美国进口额分别为近19000吨(这一数字为分配给一家公司的最高进口配额)和14000吨的“信息金融中心”有限责任公司和“阿特兰季斯”有限责任公司都是在斯摩棱斯克州的别切尔斯克市注册的公司。有些公司的营业范围和食品行业不搭界,如波多利斯克的“莫托尔伦德”、“佳尔莫托尔斯”和“洛兰-阿夫托”有限责任公司近年来一直在从事猪禽肉的进口业务,他们的业务范围实际上都是机械设备。跨国公司MARS的俄罗斯子公司获得了从欧盟进口4吨禽肉的配额。而更令人不解的是,“阿穆尔造船厂”和“库班国际分销公司”分别获得了只有3公斤和6公斤的进口配额。
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