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印度尼西亚明年禁止镍矿出口

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发表于 2019-12-5 09:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
印度尼西亚明年禁止镍矿出口 我国不锈钢供应链或受影响​​
近年来,供应链安全成为各国日益关注的问题。美国、英国、欧盟等发达国家都将供应链安全从企业微观层面上升到国家战略和全球治理的宏观层面,并将供应链政策作为提升产业竞争力和经济实力的重要手段、推进多边合作的战略工具。鉴于此,各国在供应链方面的争端也在不断增加。
2019年11月22日,欧盟委员会向WTO提出申诉,指责印度尼西亚限制镍矿出口违反了WTO规则,并称该措施对欧盟的煤炭、焦炭、铁矿石等多个行业带来影响。欧盟与印度尼西亚之所以在镍矿方面出现争端,是因为镍是国民经济、国防工业及科技发展所必须的基础材料和重要的战略物资,其战略价值甚至不输于中国的稀土。
实际上,在全球镍的消费中,中国居各国之首。根据中国海关统计,2018年,我国镍矿进口量为4703万吨,同比增长34.2%。其中,自菲律宾和印度尼西亚进口的镍矿合计占我国镍矿进口总量的比重达到90%以上。因此,作为我国镍矿的主要进口来源地,印度尼西亚限制镍矿出口将对我国不锈钢生产企业造成影响,值得相关企业关注!
印度尼西亚主导镍矿话语权
从镍储量来看,澳大利亚、巴西、俄罗斯是全球镍储量居前三位的国家,这三个国家的镍储量合计占全球的52.3%。但由于这几个国家的镍矿品位低、开采难度大,因此镍原矿产量并不高,而印度尼西亚、菲律宾则是全球镍矿产量居前列的国家。
2018年,全球镍产量最高的两个国家分别是印度尼西亚和菲律宾,产量分别为56万吨和34万吨,分别占全球产量的24%和15%。其中,印度尼西亚的镍出口量从2016年的19.9万吨飙升至2018年的56万吨,两年间增速超过180%,出口增长最快。
由于印度尼西亚在全球镍矿占据巨大份额,因此其矿业政策的变化也给全球市场带来不小冲击。在7月市场传出印度尼西亚将禁止出口镍矿的消息,镍价在7~8月间由13000美元/吨飙涨至15000美元/吨~16000美元/吨。在8月30日印度尼西亚正式发布出口禁令通知后,上海期货交易所、伦敦金属交易所的镍价纷纷暴涨至18000美元/吨以上。
(数据来源:美国地质调查局)
政策多变  市场不确定性上升
由于印度尼西亚不再希望成为简单矿石的供应国,而希望提高国内矿石冶炼生产,因此其屡次改变国内矿业政策,这也使印度尼西亚近年来的镍矿出口并不稳定。
2014年1月12日,印度尼西亚发布的镍矿禁令正式生效。根据新规,未经加工的矿石不得出口,在印度尼西亚采矿的企业必须在当地冶炼或精炼后才可出口,对于红土镍,必须加工至含镍4%以上的镍精矿才能出口。
2017 年 1 月 12 日,印度尼西亚宣布部分取消镍矿和铝土矿的出口禁令,并实施出口配额措施,该放宽期仅为5年。根据新规,矿权持有人在获得能矿部的推荐函和贸易部的出口许可后,可以出口部分 1.7%品位以下的镍矿。
2019年8月4日,印度尼西亚镍矿协会发布通知,印度尼西亚能矿部部长已经签署关于禁止出口原矿的部长法令。对于此次提前禁令,印度尼西亚方面拟给3个月时间的缓冲期,即到2019年10月31日,禁矿最早执行时间是11月。
2019年8月30日,印度尼西亚能源和矿产资源部(MEMR)证实,出口低浓度镍矿的有效期将于2019年12月31日到期,将自2020年1月1日起恢复禁止镍矿出口的禁令,为期2年。
对于全球另一大镍矿供应国,菲律宾的矿业政策也因环保要求日趋严格而发生变化。
2016年,杜特尔特在上台后任命一名坚定的环保主义者Gina Lopez作为环境的自然资源部长,这位部长对环境审查十分严格,其中在2017年初关停了29家矿企,其中镍矿企业20家。
2018年8月,菲律宾发布一项环保新规,限制开发土地面积,新开发一律要还原原来绿树,然后才能复产,这对镍矿开发造成了一定影响。
近年来,菲律宾国内资源面临枯竭,多座镍矿面临关闭。2018年,菲律宾各主要矿区镍矿开采量2591万吨(含镍量1.3%),较2017同期镍矿开采量2709万吨,减少118万吨,同比减幅4.35%。
影响中国不锈钢行业供应链
尽管从供应方来看,菲律宾也可为我国提供镍矿,但由于菲律宾镍矿品位不高,再加上矿产面临枯竭等问题,其品位在1.35%左右,而印度尼西亚的在1.65%左右,因此使得菲律宾对我国镍矿供应缺口的填补能力有限。
在国内,镍主要运用在不锈钢产业和新能源电池产业中。其中,不锈钢产业镍用量所占比重高达79%。从整体来看,印度尼西亚的镍矿出口禁令将重点对我国不锈钢产业的原材料供应造成严重影响,镍价上升则直接增加企业生产成本。业内人士预计,2020年国内镍矿供应缺口在800万吨左右。
为不影响生产,我国部分企业已开始增加进口,以期能减少因印度尼西亚镍矿出口禁令造成的影响。根据中国海关统计,2019年9月,中国自印度尼西亚进口镍矿达251万吨,环比增长56%,同比增长47.5%,这也是自2016年以来的最高水平;10月,自印度尼西亚进口镍矿311万吨,环比增长23.4%,同比激增132.1%。
海外投资或可解困  但应警惕市场风险
由于印度尼西亚政府禁止出口未加工矿石,日本、中国等国矿企和钢企加快了对印度尼西亚矿业的投资。2018年8月20日,全球最大纯镍生产商NICKEL MINES LIMITED(简称:镍矿公司)利用首次公开募集2亿美元中的大部分资金用来增加其在印度尼西亚青山工业园区(IMIP)中建造两条回转窑电炉(RKEF)生产线的股份,旨在成为全球最重要的镍生铁生产商。
在国内不锈钢产能过剩和印度尼西亚成本优势的双重因素驱动下,中国钢企也具备了产能转移的可能性。目前,印度尼西亚最大的冶炼企业便是中国不锈钢生产商——浙江青山钢铁有限公司,其斥资50亿美元在距Hengjaya矿区仅20公里的莫拉瓦利(Morowali) 建设工业园。
2019年1月11日,由青山实业、格林美、邦普、阪和兴业等全球各领域产业巨头共同投资的印度尼西亚红土镍矿生产新能源材料项目正式启动。此次投资共计7亿美元,建设产能不低于5万吨镍金属、4000吨钴金属的湿法冶炼基地,产出5万吨氢氧化镍中间品、15万吨电池级硫酸镍晶体、2万吨电池级硫酸钴晶体、3万吨电池级硫酸锰晶体。
中国企业在投资印度尼西亚投资建厂,不仅可以降低原材料成本,而且有利于国内过剩产能输出。但中国企业在印度尼西亚市场投资时应关注相应的投资风险,例如政治不稳定风险、环保风险、恐怖袭击、劳资关系等。此外,印度尼西亚基础设施相对落后,营商环境欠佳,这会在一定程度增加企业运营的隐性成。中国企业在投资印度尼西亚时,不仅应做好市场风险的提前防控,更应对运营过程中的市场风险准备相关预案。
(机工智库研究员/裘红萍)

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